Pregunta más frecuente

Configurar un socio para que integre un grupo familiar
Últimas actualizaciones hace 3 años


Primero se debe configurar al Jefe de Familia/Responsable
(
Según el sistema o módulo que se utilice puede figurar como Responsable, Jefe de familia, etc.)

  • Administrador de socios / instituciones
  • Seleccionar el socio que va a ser el jefe del grupo familiar
  • Hacer click en el botón cambiar
  • En la ficha del socio completar el campo de Jefe de familia/Responsable/ Titular en 0

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Configurar los integrantes del grupo familiar

  • Administrador de socios / instituciones
  • Seleccionar el socio que es del grupo familiar
  • Hacer click en el botón cambiar
  • En el campo Jefe de Familia/Responsable hacer click en la lupa para buscar el jefe del grupo (configurado en el punto anterior)
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  • Hacer click en el grupo familiar
A partir de la versión 19.1022 del sistema se pueden agregar integrantes nuevos al grupo familiar desde el administrador de clientes
  • Seleccionar el socio quien sera el titular en el administrador de clientes
  • Presionar el botón Grupo Familiar
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  • Desde la pantalla de Clientes Referencia dos
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  • En la zona de Acciones sobre los Integrantes
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  • Presionar Agregar
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  • Indicar si desea copiar los datos desde el cliente referencia do
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  • Culminar el llenado de la ficha del nuevo socio integrante
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Revisar si el grupo familiar quedó bien Configurado

  • Hacer click en la solapa Grupo familiar del socio a revisar. Hacer click en el botón cargar grupo familiar.
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