Frequently Asked Question
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SI SE DESEA SOLAMENTE UN LISTADO DE LOS SALDOS PENDIENTES DE CADA SOCIO/CLIENTE:
*****************************************************************
OPCIÓN 1: Saldo de Deuda por Socio a una fecha
*****************************************************************
1) Seleccionar en el menú de Ventas
2) Reportes de Deuda a una Fecha
3) Hacer doble click en Saldo de Deuda por Socio a una fecha:.
2)
- Marcar clientes que posean movimientos Pendientes en Cuenta Corriente: se recomienda utilizar esta opción para que solamente marque los clientes/socios que paseen comprobantes pendientes , logrando de esta manera optimizar los tiempos del reporte.
- MARCAR TODOS: esta opción marcará todos los Clientes socios posean deuda o no (no recomendado)
- MARCAR: Se utiliza para seleccionar un cliente/socios o algunos puntuales.
- En caso que se quiera incluir los socios dados de baja, ir a la solapa 8 INCLUYE INACTIVOS para marcarlos.
3) Completar:
- Fecha de referencia
- Tildar según corresponda Incluir socios sin saldo
- Tildar Mostrar Presentación preliminar
- Exportar a "Saldos_Cli.csv" si se desea exportar a Excel.
4) Vista Previa:
5) Se puede imprimir el reporte o bien cerrarlo y el sistema indicará si desea abrir el archivo de la hoja de cálculo si tildó anteriormente exportar.
*****************************************************************
OPCIÓN 2 Resumen de Saldos por Socio entre Fechas
*****************************************************************
1) Seleccionar en el menú de Ventas
2) Reportes de Deuda a una Fecha
3) Hacer doble click en Resumen de Saldos por Socio entre Fechas:.
2)
- Marcar clientes que posean movimientos Pendientes en Cuenta Corriente: se recomienda utilizar esta opción para que solamente marque los clientes/socios que paseen comprobantes pendientes , logrando de esta manera optimizar los tiempos del reporte.
- MARCAR TODOS: esta opción marcará todos los Clientes socios posean deuda o no (no recomendado)
- MARCAR: Se utiliza para seleccionar un cliente/socios o algunos puntuales.
- En caso que se quiera incluir los socios dados de baja, ir a la solapa 8 INCLUYE INACTIVOS para marcarlos.
3) Completar:
- Rango de fechas.
- Exportar a "Clientes_deuda.csv" si se desea exportar a Excel.
- Mostrar Presentación Preliminar
4) Vista previa:
5) Se puede imprimir el reporte o bien cerrarlo y el sistema indicará si desea abrir el archivo de la hoja de cálculo si tildó anteriormente exportar.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SI SE DESEA EL DETALLE DE LA DEUDA DE CADA SOCIO/CLIENTE CON LOS COMPROBANTES PENDIENTES:
******************************************************************
OPCIÓN 1: Detalle de Deuda por Socio a una Fecha
******************************************************************
1) Seleccionar en el menú de Ventas
2) Reportes de Deuda a una Fecha
3) Hacer doble click en Detalle de Deuda por Socio a una fecha:.
2)
- Marcar clientes que posean movimientos Pendientes en Cuenta Corriente: se recomienda utilizar esta opción para que solamente marque los clientes/socios que paseen comprobantes pendientes , logrando de esta manera optimizar los tiempos del reporte.
- MARCAR TODOS: esta opción marcará todos los Clientes socios posean deuda o no (no recomendado)
- MARCAR: Se utiliza para seleccionar un cliente/socios o algunos puntuales.
- En caso que se quiera incluir los socios dados de baja, ir a la solapa 8 INCLUYE INACTIVOS para marcarlos.
3) Completar:
- Fecha de referencia
- Incluir Detalle
- Tildar Mostrar Presentación preliminar
- Exportar a "Clientes_deuda.csv" si se desea exportar a Excel.
4) Vista Previa:
5) Se puede imprimir el reporte o bien cerrarlo y el sistema indicará si desea abrir el archivo de la hoja de cálculo si tildó anteriormente exportar.
***************************************************************************
OPCIÓN 2: Detalle de Deuda por Socio y Producto a una Fecha
***************************************************************************
1) Seleccionar en el menú de Ventas
2) Reporte de Deuda a una Fecha
3) Hacer doble click en Detalle de Deuda por Socio y Producto a una fecha:.
2)
- Marcar clientes que posean movimientos Pendientes en Cuenta Corriente: se recomienda utilizar esta opción para que solamente marque los clientes/socios que paseen comprobantes pendientes , logrando de esta manera optimizar los tiempos del reporte.
- MARCAR TODOS: esta opción marcará todos los Clientes socios posean deuda o no (no recomendado)
- MARCAR: Se utiliza para seleccionar un cliente/socios o algunos puntuales.
- En caso que se quiera incluir los socios dados de baja, ir a la solapa 8 INCLUYE INACTIVOS para marcarlos.
3) Elegir y marcar los productos:
4) Completar
- Fecha a procesar.
- Exportar a "Deuda_Productos.csv" si se desea exportar a Excel.
- Mostrar Presentación Preliminar
5) Vista previa
5) Se puede imprimir el reporte o bien cerrarlo y el sistema indicará si desea abrir el archivo de la hoja de cálculo si tildó anteriormente exportar.
--------------------------------------------
Última actualización: 30/09/2019