Pregunta más frecuente

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SI SE DESEA SOLAMENTE UN LISTADO DE LOS SALDOS PENDIENTES DE CADA SOCIO/CLIENTE:

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OPCIÓN 1: Saldo de Deuda por Socio a una fecha
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1) Seleccionar en el menú de Ventas

2) Reportes de Deuda a una Fecha

3) Hacer doble click en Saldo de Deuda por Socio a una fecha:.

2)

• Marcar clientes que posean movimientos Pendientes en Cuenta Corriente: se recomienda utilizar esta opción para que solamente marque los clientes/socios que paseen comprobantes pendientes , logrando de esta manera optimizar los tiempos del reporte.
• MARCAR TODOS: esta opción marcará todos los Clientes socios posean deuda o no (no recomendado)
• MARCAR: Se utiliza para seleccionar un cliente/socios o algunos puntuales.
• En caso que se quiera incluir los socios dados de baja, ir a la solapa 8 INCLUYE INACTIVOS para marcarlos.

3) Completar:

• Fecha de referencia
• Tildar según corresponda Incluir socios sin saldo
• Tildar Mostrar Presentación preliminar
• Exportar a "Saldos_Cli.csv" si se desea exportar a Excel.

4) Vista Previa:

5) Se puede imprimir el reporte o bien cerrarlo y el sistema indicará si desea abrir el archivo de la hoja de cálculo si tildó anteriormente exportar.


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OPCIÓN 2 Resumen de Saldos por Socio entre Fechas
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1) Seleccionar en el menú de Ventas

2) Reportes de Deuda a una Fecha

3) Hacer doble click en Resumen de Saldos por Socio entre Fechas:.

2)

• Marcar clientes que posean movimientos Pendientes en Cuenta Corriente: se recomienda utilizar esta opción para que solamente marque los clientes/socios que paseen comprobantes pendientes , logrando de esta manera optimizar los tiempos del reporte.
• MARCAR TODOS: esta opción marcará todos los Clientes socios posean deuda o no (no recomendado)
• MARCAR: Se utiliza para seleccionar un cliente/socios o algunos puntuales.
• En caso que se quiera incluir los socios dados de baja, ir a la solapa 8 INCLUYE INACTIVOS para marcarlos.
• 
  
• 
  

3) Completar:

• Rango de fechas.
• Exportar a "Clientes_deuda.csv" si se desea exportar a Excel.
• Mostrar Presentación Preliminar

4) Vista previa:

5) Se puede imprimir el reporte o bien cerrarlo y el sistema indicará si desea abrir el archivo de la hoja de cálculo si tildó anteriormente exportar.

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SI SE DESEA EL DETALLE DE LA DEUDA DE CADA SOCIO/CLIENTE CON LOS COMPROBANTES PENDIENTES:

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OPCIÓN 1: Detalle de Deuda por Socio a una Fecha
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1) Seleccionar en el menú de Ventas

2) Reportes de Deuda a una Fecha 

3) Hacer doble click en Detalle de Deuda por Socio a una fecha:.

2)

• Marcar clientes que posean movimientos Pendientes en Cuenta Corriente: se recomienda utilizar esta opción para que solamente marque los clientes/socios que paseen comprobantes pendientes , logrando de esta manera optimizar los tiempos del reporte.
• MARCAR TODOS: esta opción marcará todos los Clientes socios posean deuda o no (no recomendado)
• MARCAR: Se utiliza para seleccionar un cliente/socios o algunos puntuales.
• En caso que se quiera incluir los socios dados de baja, ir a la solapa 8 INCLUYE INACTIVOS para marcarlos.
• 
  
• 
  

3) Completar:

• Fecha de referencia
• Incluir Detalle
• Tildar Mostrar Presentación preliminar
• Exportar a "Clientes_deuda.csv" si se desea exportar a Excel.

4) Vista Previa:

5) Se puede imprimir el reporte o bien cerrarlo y el sistema indicará si desea abrir el archivo de la hoja de cálculo si tildó anteriormente exportar.

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OPCIÓN 2: Detalle de Deuda por Socio y Producto a una Fecha
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1) Seleccionar en el menú de Ventas

2)  Reporte de Deuda a una Fecha

3) Hacer doble click en Detalle de Deuda por Socio y Producto a una fecha:.

2)

• Marcar clientes que posean movimientos Pendientes en Cuenta Corriente: se recomienda utilizar esta opción para que solamente marque los clientes/socios que paseen comprobantes pendientes , logrando de esta manera optimizar los tiempos del reporte.
• MARCAR TODOS: esta opción marcará todos los Clientes socios posean deuda o no (no recomendado)
• MARCAR: Se utiliza para seleccionar un cliente/socios o algunos puntuales.
• En caso que se quiera incluir los socios dados de baja, ir a la solapa 8 INCLUYE INACTIVOS para marcarlos.
• 
  
• 
  

3) Elegir y marcar los productos:

4) Completar

• Fecha a procesar.
• Exportar a "Deuda_Productos.csv" si se desea exportar a Excel.
• Mostrar Presentación Preliminar

5) Vista previa

5) Se puede imprimir el reporte o bien cerrarlo y el sistema indicará si desea abrir el archivo de la hoja de cálculo si tildó anteriormente exportar.

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Última actualización: 30/09/2019